Carpathia Capital S.A. (nazwana dalej “Spółką”) niniejszym informuje o kolejnej inwestycji kapitałowej. W dniu 18 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała informację o przydziale obligacji Moto44 Sp. z o.o. (dalej jako „Moto44”, „Emitent”). Zgodnie z zawartą umową, Spółka nabyła 550 (pięćset pięćdziesiąt) obligacji o łącznej wartości nominalnej 550.000 PLN (wartość nominalna 1 obligacji to 1.000,00 PLN). Cena nabycia za gotówkę 550 (pięćset) obligacji Moto44 Sp. z o.o. wyniosła 550.000 PLN.

Świadczenia wynikające z obligacji obejmują wypłatę odsetek w wysokości 7% w skali roku oraz uprawnienie Obligatariusza do zażądania zapłaty poprzez konwersję zobowiązań Emitenta na udziały lub akcje posiadające 13,75% udział w kapitale zakładowym Emitenta. Termin wykupu został określony na 21 grudzień 2016 r.

Intencją stron jest wprowadzenie akcji spółki powstałej po przekształceniu Moto44 w spółkę akcyjną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w Polsce na przełomie roku 2016 i 2017.

Spółka Moto44 Sp. z o.o. działa w sektorze motoryzacyjnym i od 2013 r. prowadzi sprzedaż i serwis motocykli nowych i używanych w Polsce. W 2014 r., pierwszym pełnym roku sprzedaży motocykli, Spółka osiągnęła poziom przychodów ze sprzedaży równy 4,18 mln PLN, zysk z działalności operacyjnej w wysokości 0,20 mln PLN oraz zysk netto 0,15 mln PLN. Zgodnie z umową inwestycyjną Moto44 zakłada osiągnięcie w 2015 r. przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 8,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,47 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,35 mln PLN. Natomiast w 2016 r. zakładane jest osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 12,0 mln PLN, zysku z działalności operacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 0,72 mln PLN oraz zysku netto nie niższego niż 0,60 mln PLN. W przypadku nie wypełnienia przez Moto44 opisanych powyżej założeń, Spółka będzie miała prawo do objęcia dodatkowych akcji Emitenta, niezależnie od wykorzystania prawa do konwersji.

Spółka jest dilerem marek: TRIUMPH, APRILIA, MV AGUSTA, HUSQVARNA i MOTO GUZZI, dla których zapewnia autoryzowane usługi serwisowe. Łącznie Spółka posiada w ofercie handlowej kilkadziesiąt marek motocykli. Moto44 prowadzi również sprzedaż profesjonalnej odzieży motocyklowej firmy DAINESE oraz profesjonalnych akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo.

Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości gruntowej celem budowy nowoczesnego salonu firmowego w 2016 r. oferującego motocykle nowe i używane oraz rozbudowane zaplecze serwisowym.